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午评:沪指弱势震荡跌0.63%,地产金融等板块走弱,新冠药旅游股逆市活跃

时间:2022-02-16    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

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  来源:国际金融报

  2月14日早盘,沪指盘中弱势震荡下探,深成指、创业板指冲高回落均走低;金融、地产等板块走弱,新冠药、旅游等板块逆市拉升;两市半日成交超5600亿元,北向资金净卖出超20亿元。

  截至午间收盘,沪指跌0.63%报3441.23点,深成指跌0.54%,创业板指跌0.3%;两市合计成交5653亿元,北向资金净卖出23.52亿元。

  盘面上看,新冠药概念爆发,诚达药业雅本化学(维权)、博腾股份(维权)等“20cm”涨停,拓新药业涨逾15%;婴童概念、黄金概念、预制菜、体育概念等表现活跃;旅游、酒店餐饮、影视板块集体拉升,酿酒、医药、军工、纺织服装、汽车、食品饮料等板块均走强;保险、券商、地产、银行板块领跌,电力、钢铁、煤炭等板块均走弱。

  中金公司指出,当前成长股调整幅度可能已较大,但短期正面催化剂缺乏背景下投资者风险偏好的调整可能需要时间,中国稳增长还在继续发力,市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域;另外,海外市场也在反应全球货币收紧的影响,制约全球高估值成长板块表现。我们判断要等中国增长预期逐步稳定,海外市场对货币收紧的反应到一定程度,市场风格可能会逐步具备回到成长风格的条件,初步预计时间点可能在二季度初左右,后续仍需根据实际进展持续更新。

  综合来看,对中国市场无需过度悲观,历史上在市场相对低位、预期偏低的背景下出现超预期的信贷和社融增量,从两到三个月的周期对市场影响偏积极,如果这些指标具有一定持续性的情况下将更加明显,前瞻指标改善有利于增长预期的改善。风格方面,“稳增长”仍是未来的阶段主线,成长风格大幅杀跌空间可能相对有限,但可能还不着急抄底。

  华西证券表示,目前处于反复磨底期,中长期看处于战略布局阶段。当前的A股仍处于震荡、反复磨底期。此次A股高估值景气赛道的调整,是前期普涨后的一场“倒春寒”,诸多制约A股市场走强的因素需要逐步消化。稍长一些时段来看,A股处于战略布局阶段。其一,市场情绪经过将近两个月的释放,以及短期的暴力宣泄,风险已经得到较充分释放;其二,中国经济长期稳健向好趋势不变,当前正处于宽货币向宽信用传导期,后续稳增长政策有望逐步加力;其三,从上市公司年报预告看,A股企业盈利不乏结构性亮点。配置上,关注两条投资主线:一是政策“稳增长”配置品种,如“银行、地产、建材建筑”等;二是受益提价(涨价)预期的,“食品饮料、养殖、农产品”等。主题方面,关注“新能源(车)、数字经济、种业”等。

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